2月投行IPO业绩出炉:中金收入居首 4家券商项目最多

2020-03-04 15:37:09 来源:财联社 华资实业20%大肉分享

券商投行业务通常以面对面的形式接洽项目,受疫情影响,投行短期业绩成为近期市场关注的焦点。

  券商投行业务通常以面对面的形式接洽项目,受疫情影响,投行短期业绩成为近期市场关注的焦点。

  梳理Wind金融终端数据(统计口径:按发行日),自2月以来,监管层继续坚持推进新股发行常态化,A股共有17家企业成功上市,募资金额合计198亿元,为券商首发业务带来9.61亿元收入,募集金额较上月环比下滑57%,春节假期因素是各类数据下滑的重要原因。

  从券商方面看,2月中金公司、广发证券(行情000776,诊股)承销家数为3家领跑,中信证券(行情600030,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)承销家数为2家。而1月,中金公司承销家数为4家;中信建投(行情601066,诊股)、国金证券(行情600109,诊股)、中信证券、招商证券(行情600999,诊股)、民生证券、光大证券(行情601788,诊股)、兴业证券(行情601377,诊股)承销家数为2家,各家券商在募资金额以及承销家数方面均出现不同程度的下降。

  一位大型券商非银研究员告诉记者,对于投行展业而言,现场走访由于疫情影响予以暂缓,IPO项目整体进度受到的影响肯定存在,券商一季度股权承销业务承压。但参考非典疫情结束后IPO进程加速,且结合当前注册制全面改革不断推进的大背景,全年券商投行业务仍有诸多亮点可期。

  中金公司承销收入居首

  从承销家数看,2020年2月11家券商共承销了17家公司的IPO项目,较1月环比下降29.1%。1月,中金公司承销家数为4家;中信建投、国金证券、中信证券、招商证券、民生证券、光大证券、兴业证券承销家数为2家。与此相比,2月业绩因受疫情及春节因素影响有了一定程度的回落。

  2月中金公司、广发证券承销家数为3家依然领跑,中信证券、国泰君安承销家数为2家列第二梯队。同时,中信建投、平安证券摩根士丹利华鑫证券、浙商证券(行情601878,诊股)、国金证券、光大证券、德邦证券等承销家数为1家。

  截至2月29日,市场共有17家企业成功发行,募资金额合计198亿元,为券商首发业务带来9.61亿元的收入。回看1月,新股发审速度提速,券商投行业务迎来小高潮。11家券商总共募集471.21亿元,承销家数共24家,发行费用共9.58亿元。

  对比1月情况来看,2月券商募集金额环比下滑57%,承销家数环比下滑29.1%,发行总费用与1月基本持平。

  具体而言,2月中金公司的承销家数和承销费用均排第一,承销了3单IPO项目,共获得2。02亿元的承销收入,此业绩与上月相差不大;1月,中金公司承销了4单IPO项目,共获承销收入为1。96亿元。

  中信证券2月承销了2单IPO项目排第二,承销收入为57.37亿元,与1月相比承销收入下降超5亿元。

  值得一提的是国泰君安证券,2月承销了2单IPO项目排第三,承销收入为16.27亿元,打破了1月未开张局面。

  除此之外,广发证券2月承销了3单IPO项目排第四,承销收入为16.07亿元,发行费用较1月大举提升了95%。

  除以上3家外,其余8家券商2了月均承销了1单IPO项目。据Wind金融终端已公布数据,承销收入在5000万以上的有浙商证券5700万元、国金证券6300万元。

  对于券商一季度投行业绩及全年业绩预测,东方金诚国际信用评估表示:“券商投行业务现场走访工作将由于疫情影响而暂缓,证监会也将涉及IPO、再融资、并购重组的一些回复期限要求予以延缓处理,预计投行业务项目进度将受到影响,券商一季度股权承销业务承压。但参考非典疫情结束后IPO进程加速,且结合当前注册制全面改革不断推进的大背景,预计全年券商投行业务或将增长。”

  全年投行业务仍有诸多亮点

  目前短期内疫情的爆发对IPO活动产生影响是毋庸置疑的。

  证监会发行部此前对发行监管工作作出相关安排,对于发行人相关反馈回复时限以及相关批文有效期均暂缓计算,并提出开通以传真、电子邮件、邮寄光盘等形式报送或核批相关文件。

  由于IPO需要大量现场工作,团队需要进行很多现场访谈取证工作。根据最新政策,有些公司上市申请如果未能在规定时间内完成招股,公司则需要追加一至两期的财务资料,从而延长上市时间表并增加成本;另外,疫情对经济形成冲击,很多企业的业绩也会受到影响,这将大大影响公司预测期的盈利和现金流,公司如何给予投资者一个正面的乐观前景将会是上市的关键因素。

  兴业证券投行业务相关负责人表示,疫情虽然短期内对投行业务产生了一定影响,但从全年来看,影响整体可控。疫情导致券商财务核查、现场检查等工作的执行只能采取远程方式,而且企业延期上班导致投行获取资料时间延后,工作进程晚于预期,其中,服务业,尤其是餐饮、娱乐、旅游业受到的短期影响较大。但以上影响主要在第一季度,随着疫情的解决、相关风险的消化、此前颁布的再融资和并购重组新规的落地以及新三板活力的释放,下半年或产生一定业务增量,整体来看影响应当可控。

  中银国际证券研报认为,受到此次疫情的影响,市场行情震荡、市场交易活跃度下行以及流动性风险较高并存,在监管层的引导下,A股市场的IPO与再融资业务节奏或将放缓,券商一季度股权承销业务承压,但参考非典疫情结束后IPO进程加速,且结合当前注册制全面改革不断推进的大背景,全年券商投行业务仍有诸多亮点可期。

  中信建投证券研报认为,基于非典经验,推测投行业务或在休市当月或受冲击,剩余影响在年内缓慢兑现。

  投行项目储备成未来关注点

  值得注意的是,在一季度投行业务受到冲击的同时,券商首发项目也正在陆续推进,现阶段丰足的IPO项目储备也有望在后期为券商持续增收。

  据Wind金融终端显示,目前证监会受理的IPO审核申报企业为428家,其中“已受理”状态的有30家,“已反馈”的有171家,“已预披露更新”有170家,“中止审查”有56家,“暂缓表决”有1家。此外,已终止审查的有665家,已在地方证监局信息公布的“辅导备案登记受理”的企业数量达1904家。

  中信建投证券的IPO排队数量位居第一,达37家,此外还有90个项目已完成辅导备案登记受理;其次是中信证券,IPO排队数量为28家,辅导备案登记受理家数为106家;招商证券、民生证券排位第三、第四,IPO排队数量分别为24家、21家,辅导备案项目分别为86家、85家。

  

关键词阅读:券商 IPO

责任编辑:张振江
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